兄弟(dì)姐妹们啊(a)，今天风水轮(lún)流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨(zuó)天还在(zài)说(shuō)抄底(dǐ)新能源，新能(néng)源(yuán)每(měi)次的反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完(wán)美？新能源的每一(yī)次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源(yuán)，是要(yào)被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概(gài)念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了(le)，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值(zhí)修复(fù)，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即(jí)”之类的。引得(dé)众人都哄笑起(qǐ)来，店(diàn)内外充满了(le)快活的空气(qì)。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向(xiàng)资(zī)金净买入近8亿元(yuán)。

　　丁二醇和丙二醇是不是酒精="沸腾(téng)！刚刚，超级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606208.png">

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打(dǎ)的就是一个(gè)新(xīn)能(néng)源(yuán)赛道(dào)股(gǔ)的(de)超跌(diē)反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能(néng)源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫(cuò)，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络(luò)、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。<丁二醇和丙二醇是不是酒精/p>

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息(xī)面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中(zhōng)在下(xià)半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下(xià)半年释单转(zhuǎn)为保守。<丁二醇和丙二醇是不是酒精/p>

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻(wén)，把握AI边际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减(jiǎn)了(le)服(fú)务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看(kàn)待(dài)。

　　首先，云商在(zài)年(nián)初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据(jù)此前产业反(fǎn)馈，四(sì)家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤其(qí)是通用服务器的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也将根据(jù)业务反馈及(jí)用户转(zhuǎn)化率，继(jì)续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 丁二醇和丙二醇是不是酒精